Оспаривание в банкротстве: практика

В деле о банкротстве сделки должника можно оспорить по специальным основаниям закона о несостоятельности: как подозрительные, если они причинили вред кредиторам, и как сделки с предпочтением, если одному кредитору заплатили раньше и больше, чем остальным. Статьи 61.2 и 61.3 закона 127-ФЗ устанавливают периоды, в пределах которых сделка уязвима: от одного месяца до трёх лет до принятия заявления о банкротстве. Оспаривать сделки может конкурсный управляющий, а при соблюдении условий закона — кредиторы. Если сделку признают недействительной, имущество или деньги возвращаются в конкурсную массу, а контрагент встаёт в реестр со своим требованием.

Адвокат Петрова Е. В. ведёт обособленные споры об оспаривании сделок в делах о банкротстве. Она представляет конкурсных управляющих и кредиторов, которые возвращают выведенное имущество, и контрагентов должника, у которых пытаются отобрать полученное. Ниже разобраны основания оспаривания, сроки, типовые споры и тенденции практики по округам.

Подозрительные сделки: два вида вреда кредиторам

Статья 61.2 закона о банкротстве содержит два основания для оспаривания подозрительных сделок. Они различаются периодом подозрительности и набором обстоятельств, которые нужно доказать. Основные разъяснения по их применению даны в постановлении Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010, которое применяется судами до сих пор с учётом последующей практики Верховного Суда РФ.

Неравноценное встречное исполнение

Первое основание касается сделок, совершённых в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после его принятия. Для признания сделки недействительной достаточно доказать неравноценность встречного исполнения. Не нужно доказывать ни неплатёжеспособность должника, ни осведомлённость контрагента. Неравноценность означает, что цена или иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от условий аналогичных сделок. Суды признают неравноценными сделки с отклонением цены от рыночной в разы, а не на несколько процентов.

Цель причинения вреда

Второе основание касается сделок, совершённых в течение трёх лет до принятия заявления или после его принятия. Нужно доказать три обстоятельства: сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, в результате такой вред был причинён, и другая сторона знала или должна была знать об этой цели. Закон содержит презумпции: цель предполагается, если на момент сделки должник отвечал признаку неплатёжеспособности или недостаточности имущества и при этом сделка была безвозмездной, совершена в отношении заинтересованного лица, направлена на выплату доли выходящему участнику, либо должник изменил место нахождения или скрыл имущество.

Заинтересованность контрагента

Для второго основания ключевое значение имеет связь контрагента с должником. Заинтересованное лицо предполагается осведомлённым о цели причинения вреда. Заинтересованными считаются аффилированные лица, руководитель, участники, их родственники. Верховный Суд РФ расширил понимание связи: кроме юридической аффилированности, учитывается фактическая, когда стороны действуют согласованно, заключают сделки на нерыночных условиях, пользуются общими адресами и работниками.

Сделки с имуществом и отдельные действия

Оспорить можно не только договоры, но и действия, направленные на исполнение обязательств: платежи, зачёты, передачу имущества в счёт долга, начисление зарплаты и премий, увольнение с выплатой компенсаций. Сделкой признаётся и отказ от иска или прощение долга. Оспариваются также действия, совершённые третьими лицами за счёт должника, например списание денег банком по инкассо.

Сделки с предпочтением: когда одному кредитору заплатили раньше других

Статья 61.3 закона о банкротстве позволяет оспорить сделку, которая повлекла или может повлечь оказание предпочтения одному кредитору перед другими. Логика в том, что после появления признаков банкротства все кредиторы должны получать удовлетворение пропорционально и в установленной очерёдности.

Что считается предпочтением

Закон перечисляет виды предпочтения. Это сделки, направленные на обеспечение исполнения обязательства перед отдельным кредитором, возникшего до совершения сделки. Сделки, приводящие к тому, что требование, срок исполнения которого не наступил, удовлетворяется досрочно. Сделки, в результате которых кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение, чем было бы при расчётах в порядке очерёдности. Сделки, приводящие к изменению очерёдности удовлетворения требования, возникшего до сделки.

Периоды: один месяц и шесть месяцев

Сделка с предпочтением, совершённая после принятия заявления о банкротстве или в течение одного месяца до его принятия, может быть признана недействительной при наличии самого факта предпочтения. Осведомлённость контрагента доказывать не нужно. Сделка, совершённая в течение шести месяцев до принятия заявления, может быть признана недействительной, если контрагенту было или должно было быть известно о признаке неплатёжеспособности или недостаточности имущества должника либо об обстоятельствах, позволяющих сделать такой вывод.

Обычная хозяйственная деятельность

Закон защищает сделки, совершённые в процессе обычной хозяйственной деятельности, если цена переданного имущества или принятых обязательств не превышает один процент стоимости активов должника по последней бухгалтерской отчётности. Такие сделки не оспариваются как подозрительные по неравноценности и как сделки с предпочтением. Суды оценивают, соответствует ли платёж обычной практике: регулярность, размер, срок оплаты относительно установленного договором. Просроченный платёж крупной суммы в ответ на претензию обычной деятельностью не считается.

Платежи по текущим обязательствам

Платежи по текущим обязательствам, возникшим после возбуждения дела о банкротстве, тоже могут быть оспорены, если нарушена очерёдность, установленная для текущих платежей, и контрагент знал об этом. Банки, которые списали деньги в погашение кредита в обход очереди текущих платежей, регулярно становятся ответчиками по таким спорам.

Сроки и процедура оспаривания

Сроки — самая частая точка спора. Нужно разделять период подозрительности, в пределах которого сделка может быть оспорена, и срок исковой давности для подачи заявления.

Период подозрительности

Период подозрительности отсчитывается назад от даты принятия заявления о признании должника банкротом, а не от даты признания. Если заявлений было несколько, учитывается первое принятое заявление, по которому впоследствии введена процедура. Это правило часто упускают: оно может сдвинуть границу периода на многие месяцы назад и сделать уязвимыми сделки, которые кажутся вне его.

Исковая давность

Заявление об оспаривании подаётся в течение одного года. Срок исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания. Для управляющего, утверждённого в процедуре конкурсного производства, срок обычно начинает течь с даты утверждения, если сведения о сделке были доступны. Для кредиторов, которые подают заявление самостоятельно, срок исчисляется с момента, когда они узнали или должны были узнать об основаниях, но не ранее утверждения первого управляющего.

Кто вправе подать заявление

Основной заявитель — арбитражный управляющий. Конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе подать заявление, если размер его требования составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включённой в реестр, без учёта требований заинтересованного лица и его аффилированных лиц. Кредиторы с меньшими требованиями могут предложить управляющему оспорить сделку, а при его отказе обжаловать бездействие.

Оспаривание по общим нормам ГК РФ

Кроме специальных оснований, сделки должника оспариваются по общим нормам ГК РФ: как совершённые со злоупотреблением правом, мнимые или притворные. Суды допускают это, если пороки сделки выходят за пределы специальных оснований закона о банкротстве. Например, сделка совершена более чем за три года до возбуждения дела, но явно направлена на вывод активов. Однако Верховный Суд РФ ограничивает использование общих норм как способа обойти периоды подозрительности: должны быть пороки, выходящие за пределы обычного вреда кредиторам.

Последствия признания сделки недействительной

Решение о недействительности само по себе не возвращает имущество. Суд одновременно применяет последствия, и их правильная формулировка во многом определяет, удастся ли пополнить конкурсную массу.

Возврат имущества в конкурсную массу

Всё, что передано по недействительной сделке, возвращается в конкурсную массу. Если имущество не может быть возвращено в натуре, контрагент возмещает его действительную стоимость на момент приобретения, а также убытки от последующего изменения стоимости. Если имущество перепродано, управляющий заявляет виндикационный иск к конечному приобретателю. Добросовестный приобретатель защищён, но при признаках аффилированности или нерыночной цены его добросовестность ставится под сомнение.

Восстановление требования контрагента

Если контрагент вернул полученное по сделке, признанной недействительной, у него восстанавливается требование к должнику. Для сделок с предпочтением восстановленное требование включается в реестр. Для подозрительных сделок, если контрагент знал о цели причинения вреда, его требование удовлетворяется после требований кредиторов третьей очереди. Это существенно снижает шансы контрагента на получение денег.

Проценты на возвращаемые суммы

На суммы, подлежащие возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами. Они начисляются с момента совершения сделки, если контрагент знал или должен был знать о её недействительности, а в остальных случаях — с момента вступления в силу решения. Для крупных сумм проценты могут быть весомым дополнением к основному требованию.

Типовые обособленные споры в делах о несостоятельности

Ниже приведены обобщённые ситуации из практики арбитражных судов. Это не описание дел адвоката и их результатов, а иллюстрация того, как суды обычно подходят к подобным спорам.

Продажа недвижимости аффилированной фирме

За два года до банкротства должник продал офисное здание компании, в которой участник должника является директором. Цена соответствовала рыночной, но деньги сразу ушли на счёт другой фирмы группы в качестве займа, который никогда не вернули. Управляющий оспаривает сделку по основанию цели причинения вреда. Суд рассматривает продажу и последующий заём как единую схему вывода актива и признаёт сделку недействительной, хотя цена формально рыночная.

Погашение долга перед банком

За три месяца до банкротства должник досрочно погасил кредит в банке, продав часть оборудования. Другие кредиторы остались без оплаты. Управляющий оспаривает погашение как сделку с предпочтением. Суд проверяет, должен ли был банк знать о неплатёжеспособности заёмщика: проводил ли мониторинг, видел ли просрочки по другим кредитам, получал ли отчётность. Если банк знал, погашение признаётся недействительным, банк возвращает деньги, а его требование восстанавливается в реестре.

Выплата премии директору

За полгода до банкротства директор выплатил себе крупную премию по итогам года, хотя компания была убыточной. Управляющий оспаривает выплату как подозрительную сделку, совершённую с заинтересованным лицом. Директор ссылается на положение о премировании. Суд проверяет, был ли финансовый результат, дающий право на премию. Если его не было, выплата признаётся недействительной и директор возвращает деньги.

Зачёт встречных требований

Незадолго до банкротства должник и контрагент подписали акт зачёта взаимных требований. Для контрагента это означало погашение его требования полностью, тогда как в реестре он получил бы лишь часть. Управляющий оспаривает зачёт как сделку с предпочтением. Суды, как правило, признают такие зачёты недействительными, если они совершены в пределах месячного периода или контрагент знал о неплатёжеспособности.

Тенденции практики по округам и Верховному Суду РФ

Практика по оспариванию сделок в банкротстве развивается постоянно. Верховный Суд РФ регулярно уточняет подходы, а окружные суды расходятся в деталях.

Повышенный стандарт для аффилированных лиц

Суды применяют повышенный стандарт доказывания к сделкам с аффилированными лицами. От таких контрагентов требуют раскрыть все обстоятельства сделки и её экономический смысл. Простые ссылки на договор и платёжное поручение не достаточны. Если аффилированный контрагент не может объяснить, зачем сделка была нужна, суды признают её недействительной.

Оценка сделок в совокупности

Всё чаще суды анализируют не отдельную сделку, а цепочку сделок и действий, объединённых общей целью. Серия договоров, каждый из которых по отдельности выглядит законно, может быть признана единой сделкой по выводу актива. Это позволяет выйти за пределы периода подозрительности по части звеньев.

Расхождения между округами

Окружные суды по-разному подходят к вопросу, считается ли сделка обычной хозяйственной деятельностью, и к порогу существенности отклонения цены. В одних округах суды строже оценивают платежи с просрочкой, в других — мягче. Поэтому при подготовке позиции анализируется практика именно того округа, где рассматривается дело, по картотеке kad.arbitr.ru.

Взыскание через приставов тоже можно оспорить

Кредитор, который успел получить деньги по исполнительному листу незадолго до банкротства должника, нередко считает их окончательно своими. Закон о банкротстве прямо распространяет правила об оспаривании на действия по исполнению обязательств, в том числе в исполнительном производстве. Поэтому списание денег приставом или банком по исполнительному документу в пределах периода подозрительности может быть признано сделкой с предпочтением. Кредитор возвращает полученное в конкурсную массу, а его требование восстанавливается в реестре. Суды при этом проверяют, знал ли взыскатель о финансовом состоянии должника: наличие других исполнительных производств в открытом банке данных приставов суды нередко считают достаточным признаком осведомлённости.

Как Петрова Е. В. ведёт споры об оспаривании сделок

Работа по таким делам начинается с анализа всех сделок должника за период подозрительности. Изучаются выписки по счетам, договоры, акты сверки, сведения о регистрации прав на имущество и связи контрагентов.

Для управляющих и кредиторов

Выявляются сделки, подпадающие под специальные основания. Определяется, какие из них принесут реальный возврат в конкурсную массу. Готовятся заявления с правильно сформулированными последствиями. Заявляются обеспечительные меры, чтобы контрагент не успел перепродать имущество. Контролируется исполнение определений о возврате.

Для контрагентов должника

Проверяется, попадает ли сделка в период подозрительности. Собираются доказательства рыночности условий, реальности исполнения, отсутствия осведомлённости о неплатёжеспособности. Анализируется возможность ссылки на обычную хозяйственную деятельность. Проверяется соблюдение годичного срока давности. Если сделка всё же признана недействительной, добиваемся правильного восстановления требования в реестре.

Где рассматриваются споры

Заявления об оспаривании сделок рассматриваются арбитражным судом в рамках дела о банкротстве как обособленные споры. Документы подаются через систему «Мой арбитр», ход дела отслеживается в картотеке kad.arbitr.ru.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта arbitrazhdelo@gmail.com.