Банкротство должника: максимум для кредитора

Когда контрагент уходит в банкротство, кредитору нужно действовать в первые недели: заявить требование в срок, попасть в реестр с правильной очередностью, получить голос на собрании и следить за тем, куда уходит имущество должника. Интересы кредиторов в делах о несостоятельности сопровождает адвокат Петрова Е. В.: составляет требования, возражает против доводов управляющего и иных кредиторов, оспаривает сделки, которыми выводились активы, и добивается субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Банкротство урегулировано Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Подсудно дело арбитражному суду, расположенному по месту нахождения должника. Кредитор, который опоздал с требованием или не участвует в споре, рискует получить деньги в последнюю очередь или не получить их совсем. Ниже разобрано, как кредитор может защитить свои интересы на каждом этапе.

Первые шаги кредитора после введения процедуры

Информация о банкротстве размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, fedresurs.ru), а также в газете «Коммерсантъ». Найти карточку дела можно в картотеке арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru. С даты публикации начинают течь сроки на заявление требований, поэтому узнать о процедуре поздно — одна из самых частых причин потерь.

Как только о деле стало известно, целесообразно выполнить несколько действий:

• найти карточку дела и определение о введении процедуры, выяснить, какая процедура введена и кто утверждён управляющим;
• собрать документы, подтверждающие долг: договор, акты, накладные, переписку, платёжки, судебное решение, если оно есть;
• проверить, не относится ли долг к текущим платежам, возникшим после принятия заявления о банкротстве;
• оценить, есть ли у кредитора залог или поручительство третьих лиц;
• отозвать или приостановить исполнительный лист, если он предъявлен, чтобы понимать судьбу взыскания в рамках процедуры.

Включить требование проще, когда у кредитора на руках судебное решение, вступившее в законную силу. Но и без решения требование можно заявить: суд банкротства проверит его обоснованность по существу. В таком споре кредитор доказывает долг заново, а управляющий и другие кредиторы вправе возражать.

Реестровое требование либо текущий платёж

От этой квалификации зависит, как кредитор будет получать деньги. Платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, считаются текущими и погашаются вне реестра в приоритетном порядке, который определён законом. Реестровые требования возникли до этой даты и удовлетворяются только в рамках процедуры. Если обязательство длящееся, например аренда или поставка по графику, долг приходится делить по периодам. Неверная квалификация влечёт либо оставление заявления о включении без рассмотрения, либо утрату кредитором приоритета, которым он обладал.

Что происходит с исками и исполнительными производствами

С введением наблюдения по требованию кредитора применяется мораторий на удовлетворение требований, возникших до принятия заявления о банкротстве. Исковые заявления о взыскании таких долгов могут быть оставлены без рассмотрения или приостановлены, если кредитор не заявит ходатайство о рассмотрении в общем порядке в допустимых законом случаях. Взыскание по исполнительным листам приостанавливается; когда открывается конкурсное производство, исполнительные производства оканчиваются, а листы переходят к управляющему. Поэтому продолжать взыскание в обычном порядке бессмысленно: требование нужно переносить в дело о банкротстве.

Включение в реестр: сроки, очередность, возражения

Арбитражный управляющий ведёт реестр требований кредиторов, но решение о включении требования выносит лишь суд — в форме определения. Для этого кредитор направляет в суд заявление с приложением доказательств, копии отправляет должнику и управляющему. Заявить требование в процедуре наблюдения можно в пределах 30 дней после публикации сообщения о её введении. Реестр в конкурсном производстве закрывается по истечении двух месяцев с даты публикации об открытии этой процедуры. В деле о банкротстве гражданина срок тоже двухмесячный и исчисляется с момента публикации о введении реструктуризации или реализации имущества.

Пропуск срока право требования не отнимает, однако положение кредитора изменяется. Кредитор, опоздавший в наблюдении, на первом собрании права голоса не имеет. Тот, кто опоздал в конкурсном производстве, удовлетворяется из имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами по реестру, то есть «за реестром».

Очередность и её значение

Закон делит реестровые требования на три очереди. Первая — вред жизни и здоровью, вторая — зарплата и выходные пособия, третья — все остальные, включая большинство коммерческих долгов. Внутри третьей очереди основной долг учитывается отдельно от неустоек и штрафов, и санкции гасятся после основной суммы. При распределении денег от продажи заложенного имущества преимущество имеет залоговый кредитор.

Возражения против требования

Требование могут оспорить управляющий, должник и любой кредитор, заявивший своё требование. Типовые доводы: долг мнимый, документы составлены задним числом, кредитор аффилирован с должником, заём фактически был вкладом в капитал. К аффилированным лицам суды предъявляют более строгие требования к доказыванию и вправе понизить очерёдность их требования. Этот подход описан в Обзоре судебной практики ВС РФ о требованиях контролирующих и аффилированных лиц, утверждённом Президиумом ВС 29 января 2020 года.

Кредитору, который сам заявляет требование, нужно раскрыть экономический смысл сделки и реальность исполнения. Кредитору, который возражает против требования конкурента, нужно собрать признаки фиктивности и заявить об этом до рассмотрения требования по существу.

Оспаривание сделок должника: возвращение выведенного имущества

Перед банкротством имущество часто уходит к родственникам, аффилированным компаниям или «удобным» кредиторам. Специальные основания для оспаривания таких сделок и возврата имущества в конкурсную массу предусмотрены Законом о банкротстве. Нормы собраны в главе III.1 Закона о банкротстве, а пояснения даёт постановление Пленума ВАС РФ № 63 от 23 декабря 2010 года.

Какие сделки можно оспорить

С заявлением об оспаривании в суд обращается управляющий. Кредитор или группа кредиторов с долей требований более 10 процентов от реестра тоже вправе подать заявление сами. Если управляющий не реагирует на предложение кредитора оспорить сделку, это основание для жалобы на его бездействие.

Как собрать доказательства

Поиск сделок начинается с анализа выписок по счетам должника, сведений Росреестра и ГИБДД, данных ЕГРЮЛ о смене участников и директоров. Кредитор может запросить у управляющего копии документов, ознакомиться с отчётами и заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства. Часть данных можно истребовать через суд, если управляющий или контрагенты уклоняются.

После признания сделки недействительной имущество поступает обратно в конкурсную массу. Когда вернуть вещь невозможно, с контрагента взыскивается её стоимость. Контрагент же приобретает право требования к должнику, но очерёдность этого требования зависит от его добросовестности.

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц

При нехватке имущества у должника кредиторы могут взыскивать долг с тех лиц, которые фактически руководили компанией: директоров, участников, бенефициаров, а иногда и лиц, которые формально не занимали должностей. Нормы содержатся в главе III.2 Закона о банкротстве, а толкование дано высшей судебной инстанцией в постановлении Пленума ВС РФ № 53 от 21 декабря 2017 года.

Основания привлечения

На практике используются два основных основания. Первое основание: полностью рассчитаться по требованиям не удаётся из-за поведения контролирующего лица, его действий или бездействия. Сюда относятся вывод активов, совершение убыточных сделок, искажение или непередача бухгалтерской документации управляющему. Закон устанавливает презумпции: например, если документы отсутствуют и это затрудняет формирование конкурсной массы, вина директора предполагается, пока он не докажет обратное.

Второе основание состоит в том, что заявление о банкротстве не было подано. При появлении у компании признаков неплатёжеспособности руководитель должен обратиться в суд с заявлением. При бездействии с его стороны он отвечает по тем обязательствам, которые возникли после того, как срок подачи заявления истёк.

Порядок и сроки

Подают заявление о привлечении в том же деле о банкротстве. Его вправе подать управляющий, кредиторы, работники и уполномоченный орган. Когда дело прекращено потому, что на процедуру нет денег, кредитор вправе предъявить иск за пределами дела о банкротстве. Исковая давность — три года с того дня, как кредитор узнал или должен был узнать об основаниях, но не позже предельного срока, который закон отсчитывает от совершения действий, ставших основанием.

Если привлечение состоялось, кредитор выбирает, как распорядиться своим требованием: взыскать его сам, продать с торгов или уступить часть требования. Такой выбор даёт возможность получить исполнительный лист на свою долю и взыскивать её напрямую с контролирующего лица.

Контроль за арбитражным управляющим и собрание кредиторов

Управляющий распоряжается имуществом должника и во многом определяет исход процедуры. Следить за его работой кредиторы могут через собрание и комитет кредиторов, а ещё обжаловать его действия в суде.

Что делает кредитор на собраниях

Собрание решает ключевые вопросы: выбирает кандидатуру управляющего или саморегулируемую организацию, утверждает положение о порядке продажи имущества, решает вопрос о заключении мирового соглашения и об обращении с ходатайством о введении следующей процедуры. Число голосов кредитора пропорционально размеру его требования в реестре. Поэтому своевременное включение напрямую влияет на то, насколько кредитор может повлиять на ход дела.

К собранию стоит подготовиться: прочитать отчёт управляющего, анализ финансового состояния должника и заключение о признаках преднамеренного либо фиктивного банкротства. Кредитор вправе требовать ознакомления с материалами к собранию и включения в повестку дополнительных вопросов.

Жалобы на управляющего

Если управляющий затягивает инвентаризацию, продаёт имущество по заниженной цене, не оспаривает очевидные сделки, расходует средства на необоснованные текущие платежи, кредитор подаёт жалобу в суд. Суд может признать действия незаконными, взыскать убытки и отстранить управляющего. Жалоба в саморегулируемую организацию и Росреестр возможна параллельно, но итоговую оценку даёт суд.

Особенности положения залогового кредитора

Требование кредитора, обеспеченное залогом имущества должника, вносится в реестр с пометкой о залоге. Именно он утверждает порядок и условия продажи предмета залога, а разногласия с управляющим по этим условиям разрешает суд. Из вырученных средств залоговый кредитор получает первоочередную долю, а остаток направляется на требования первой и второй очереди и на расходы процедуры. Если предмет залога не продан на повторных торгах, кредитор вправе оставить его за собой. Сохранность залога стоит проверять уже в начале процедуры: имущество может оказаться у третьих лиц, быть повреждено или отчуждено до банкротства.

Торги и распределение средств

Имущество продаётся на электронных торгах. Кредитор может оспорить положение о торгах, если в нём нереальные условия, заниженная начальная цена или неоправданное объединение лотов. Нарушения при проведении торгов дают возможность оспорить их в суде. После продажи кредитор проверяет отчёт о распределении выручки и соблюдение очередности.

Распространённые ситуации кредитора и способы их решения

Далее разобраны ситуации, нередко возникающие в практике по делам о банкротстве. Приведены типовые примеры, а не описания реальных дел.

Поставщик без решения суда

Компания поставила товар, покупатель не оплатил, а затем в отношении него введено наблюдение. Решения суда у поставщика нет. В такой ситуации требование заявляют в суд банкротства с полным пакетом первичных документов. Управляющий обычно проверяет, реальна ли поставка: есть ли транспортные документы, отражён ли товар в учёте покупателя, куда он делся потом. Чем полнее доказательства, тем меньше шансов, что требование будет отклонено.

Требование «дружественного» кредитора

В реестр пытается войти компания, связанная с должником, с крупным займом. Если этот заём включат, её голос будет определять решения собрания. Независимый кредитор заявляет возражения: указывает на связь сторон, отсутствие экономического смысла, движение денег по кругу. Суды в таких спорах часто требуют от аффилированного кредитора исчерпывающих доказательств и при их отсутствии отказывают во включении или понижают очередность.

Имущество ушло к родственнику директора

За полгода до банкротства должник продал недвижимость родственнику директора по цене существенно ниже рыночной. Сначала кредитор предлагает управляющему оспорить сделку, а если тот бездействует, сам подаёт заявление — при условии, что у него достаточная доля требований. Обычно назначается оценочная экспертиза, после чего суд решает вопрос о недействительности и возврате имущества.

Директор не передал документы

Конкурсный управляющий сообщает, что бывший директор не передал бухгалтерские документы и сведения о дебиторской задолженности. Без них невозможно взыскать долги с контрагентов должника и найти имущество. Сначала управляющий истребует документы через суд. Если директор их так и не передаёт, это основание для заявления о субсидиарной ответственности с опорой на презумпцию вины. Кредитор со своей стороны может поддержать заявление и представить сведения о сделках, известные ему из деловой переписки.

Дело прекращено: нет средств на процедуру

Случается, что у должника не хватает денег даже на выплату вознаграждения управляющему, тогда суд прекращает дело. Кредитор при этом не лишается защиты. Вне рамок дела о банкротстве он вправе самостоятельно предъявить иск к контролирующим лицам о привлечении их к субсидиарной ответственности. Другой вариант — самому профинансировать процедуру, если в перспективе видны оспоримые сделки или платёжеспособные контролирующие лица. Решение принимается после оценки того, есть ли реальные источники погашения.

Работа адвоката с кредитором: порядок, документы, сроки

Сопровождение кредитора строится по этапам процедуры. Объём работы зависит от размера долга, состава кредиторов и поведения должника.

Что входит в работу

• анализ перспектив: состав имущества должника, размер реестра, наличие залогов и спорных сделок;
• подготовка и подача требования о включении в реестр, участие в его рассмотрении;
• возражения на требования иных кредиторов;
• присутствие на собраниях и изучение отчётов управляющего;
• составление заявлений о признании сделок недействительными и о субсидиарной ответственности;
• жалобы на действия управляющего и участие в обжаловании судебных актов.

Что нужно от кредитора

Для старта нужны документы, подтверждающие долг, и сведения о должнике, которые известны кредитору: контрагенты, адреса складов, сведения о транспорте, связанные компании. Нередко именно информация от кредитора позволяет выявить сделки по выводу активов, которые управляющий не нашёл.

Как оценивается перспектива

Прежде чем вкладывать время и средства в споры, имеет смысл выяснить, за счёт чего вообще можно удовлетворить требования. Для этого сопоставляются размер реестра, состав конкурсной массы, сделки последних трёх лет и имущественное положение контролирующих лиц. Если имущества нет, а сделок для оспаривания не видно, основной ресурс кредитора — субсидиарная ответственность. Если есть залоги у других кредиторов, приходится считать, что останется незалоговым кредиторам после их удовлетворения. Такой расчёт помогает решить, в какие споры вкладываться, а какие не окупят затрат.

Сроки в банкротстве жёсткие и короткие. Если о процедуре стало известно, лучше обратиться сразу, до закрытия реестра. Это сохраняет право голоса и возможность влиять на ход дела.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта arbitrazhdelo@gmail.com.